Mufasa: Lõvikuningas

Vana tark paavian Rafiki jutustab legendaarsest lõvikuningast Mufasast noorele kutsikale Kiarale, Simba ja Nala tütrele. Jutustamisele segavad pidevalt oma kommentaaridega vahele lahutamatud sõbrad Timon ja Pumbaa. Rafiki meenutustes rullub lahti lugu Mufasast, kui vanemateta kutsikast. Sihitult ekseldes satub tema teele Taka, lõvide dünastia kuningliku vereliini pärija. Juhuslikust kohtumisest saab alguse teekond rühmale heidikutele, kes otsivad oma saatust. Nende suhted pannakse proovile, kui nad teevad koostööd, et pääseda ähvardava ohu eest.